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中信证券:下半年配置重心可逐步转向绩优成长

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中信证券:下半年配置重心可逐步转向绩优成长
发布日期:2024-06-13 14:28    点击次数:62

  6月5日,在中信证券2024年资本市场论坛的首日主论坛上,中信证券首席策略师秦培景发表了对A股市场下半年行情的最新研判杠杆平台开户,称A股有望迎来年度级别上涨行情的起点。

  秦培景认为杠杆平台开户,过去3年影响A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点:一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初显,高质量发展下企业将淡化规模、重视盈利、避免恶性竞争;二是新“国九条”重新定位市场投融资功能,以投资者为本重塑市场生态,提高A股回报预期;三是中国的战略主动性逐渐增强,在全球事务中发挥更重要的作用。

  他判断,A股下半年将迎来年度级别上涨行情的起点。行情逻辑上杠杆平台开户,A股核心驱动正从预期修复转向现实验证,ROE(净资产收益率)改善或将成为本轮盈利周期修复最主要的特征。

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  行情催化上,政策效果决定节奏,盈利修复决定趋势,外部因素决定空间。若地产政策效果超预期,三季度A股或将直接开启年度级别上涨行情,优先得到政策催化的新兴产业主线有望领涨。

  行情主线上,秦培景建议下半年配置重心逐步从红利低波转向绩优成长。A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利杠杆平台开户,从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价。随着三大信号的不断验证以及投资范式的转变,以沪深300为代表的、具备不断提升自由现金流增长能力的绩优成长股或逐步占优,重点关注银行、机械、家电、电子、新能源等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药以及港股的互联网和消费龙头。